记者|孙桐桐
编辑|程鹏 余婷婷 杜恒峰 校对|张锦河
2026年上半年的中国车市 ，出现了令人瞠目的“极端”表现。
一边是5万元以下车型细分市场销量同比暴跌55% ，市场份额从2.8%腰斩至1.4%；另一边是40万元以上新能源汽车市场销量同比大涨46% ，自主品牌豪取该级别59%份额，在高端市场从“参与者”变成“规则制定者 ” 。
这不是周期性波动 ，而是结构性重构的开始 。
总量承压、结构极致分化 ，这是上半年国内乘用车市场的核心特征。中低端市场剧烈萎缩，高端市场保持消费韧性 ，新能源内部动力结构与价格段表现出现明显分化 ，行业马太效应持续凸显 。当前车市已告别普涨行情，细分赛道强弱格局逐渐清晰 。
中低端市场销量剧烈下滑
5万元以下车型跌幅超五成
2026年上半年大盘呈现典型“量跌价升 ”特征 ，结构变动直接拉动行业均价上行。细分来看 ，入门价格带车型市场收缩幅度最为惨烈，也是本轮调整中受伤最深的细分市场 。
图片来源：崔东树公众号
乘联分会数据显示，2026年1至6月 ，5万元以下细分市场累计销量仅13万辆 ，同比大跌55% 。其中新能源车型下滑56%，燃油车型下滑52% ，该级别市场份额由2025年2.8%缩水至1.4%。
10万至15万元市场的下滑幅度紧随其后――今年上半年累计销量266万辆 ，同比下滑27% 。其中，新能源车型下滑24% ，传统燃油车下滑30% 。总体来看 ，10万至15万元车型的市场份额由2025年的32.3%下滑至30.6%。
5万至10万元市场也出现不小的下跌，累计销量149万辆 ，同比下滑20% 。其中 ，新能源车型下滑17%，传统燃油车下滑23%；细分市场份额较2025年基本持平 。
“中低端市场下滑剧烈的核心原因是在政策高质量发展导向下 ，新能源车免税技术指标升级 ，部分短续航、高耗电的入门级车型面临改款压力，叠加消费收缩，入门级需求大幅萎缩。”乘联分会秘书长崔东树向《每日经济新闻》记者表示。
值得注意的是 ，尽管10万至15万元新能源市场销量出现下滑 ，但也呈现出明显的分化态势――纯电车型显示出较强的竞争力，渗透率持续提升 ，插混 、增程车型下滑较为严峻 。
图片来源：每经媒资库
“在10万至15万元插电混动 、纯电动赛道 ，伴随着电动化相关优势持续增强，纯电动车型在这一价格区间的竞争力正在不断提升 。当前电动化技术迭代速度很快 ，无论是充电效率还是电池能量密度都有明显进步 ，同时电池价格持续逐年下行。2025年出口电池均价降幅约28%，2026年均价继续下降12% 。连续数年电池价格大幅回落 ，显著增强了电动车的市场竞争力 。 ”崔东树表示 ，基于这一背景判断，A级车电动化是必然的核心发展趋势。以往不少消费者出于顾虑倾向选择插混车型 ，而随着纯电动车在续航、充电体验等方面表现持续优化 ，大家的消费心态正在转变，逐步从选择插混转向纯电动车型 。
40万元以上新能源市场销量大涨46%
唯一正增长的高端堡垒
与中低端市场形成鲜明对比的是，15万元以上中高端市场表现相对稳定 ，其中30万元以上中高端市场表现突出 ，自主品牌在40万元以上高端市场实现显著突破，高端化发展趋势明确 。
乘联分会数据显示 ，40万元以上价格带是唯一正增长的细分市场――上半年累计销量43万辆 ，同比微增1%。其中，40万元以上新能源车型累计销量24万辆 ，同比大增46% ，而传统燃油车型累计销量19万辆，同比下滑27% 。在这一细分市场中 ，新能源车型已经占据绝对主导 ，渗透率快速提升，占比由2025年的44%提升至2026年上半年的56% ，而传统燃油车占比则下滑12个百分点 。从整体市场大盘来看 ，40万元以上的新能源市场份额，已经从2025年的1.6%提升至2.8%。
自主品牌高端新能源车型的持续增长成为拉动这一细分市场的主力 。乘联分会数据显示，目前 ，自主品牌在40万元以上的市场份额为59% ，与2025年同期相比提升21%，而豪华品牌份额回落至38% ，与去年同期相比下滑21% 。
图片来源：崔东树公众号
值得一提的是 ，40万元以上纯电车型渗透率快速提升，增程车型则出现明显下跌。另有数据显示 ，2026年1至5月 ，国内40万元以上高端市场纯电车型累计销量8.49万辆，增程车型为2.78万辆 ，纯电销量规模达到增程的3倍。
从SUV细分赛道来看 ，大三排SUV市场动力结构发生明显转变，纯电车型销量已连续9个月超越增程车型 。大五座SUV赛道同样呈现路线分化态势 ，2025年6月至2026年5月 ，增程车型销量连续12个月同比下滑 。
根据蔚来公司提供的数据，大五座SUV赛道内部纯电渗透率快速提升，2026年一季度大五座SUV市场纯电与增程销量比例为1∶2.2 ，对比去年一季度1∶23的比例改善明显；5月纯电大五座SUV销量环比大涨213% ，增长势头突出。
从乘用车分级来看，大车市场份额正逐步提升 。今年上半年 ，B级和C级车型的市占率分别为34%和10% ，与2025年相比均提升2% 。
图片来源：崔东树公众号
从供给端来看，车企也在加速推出更多大车新品。崔东树向记者透露 ，根据统计 ，1至6月上市新车里，车长5米以上车型共有43款 ，占全部新车的61%；4.5米以下车型仅2款 ，占比仅2% 。反观去年同期，4.5米以下新车尚有9款 、占比13% ，小型新品供给大幅收缩 。
“行业集中发力大型车型 ，核心驱动在于大车具备更高利润，同时能够争夺传统燃油车存量市场。伴随合资品牌市场份额持续萎缩，豪华燃油车市场成为车企新一轮重点分流目标 。因此多数企业选择布局大型车 、搭载智能化配置 ，以此抢占原本属于豪华燃油车的市场空间 。 ”崔东树表示。
2026年上半年的中国车市 ，正在以残酷的方式完成自我更新 。当马太效应持续加剧，当品牌分化愈发显著 ，2026年或许会成为车市“大分层”的元年――有的车型可能即将说再见 ，有的则已拿到了新世界的入场券 。
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